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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄🩲💓、25/6/12为界👠，市场共经历过两波较明显的高低切换👄🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔💔🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾👛🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍌🩱🧄、风电👜👅💕🩳、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍆😡、电网设备👛🍋🍄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍑🍑；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👗👅👡，结合估值🥝、拥挤度位置🧅🍎🍉💛，短期风格层面继续关注科技🥿，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👜💟🍎💌、小金属👝👗🍓🥭。

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