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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响(xiang)A股的核心因(yin)素还(hai)是自身结构(gou)问题。从风险溢价来(lai)看，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月(yue)以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后，风险溢价进一步下行(xing)还需要(yao)经济基本面或增量政策的(de)持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药等主(zhu)题的(de)成交占(zhan)比持续提升后，细分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存在止盈(ying)需求。

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永安藥(yào)業(yè)晚間(jiān)髮(fà)(fa)佈(bù)股票交易異(yì)動(dòng)(dong)暨風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示公告稱(chēng)，近期公司股價(jià)短(duan)期漲(zhǎng)幅較(jiào)大(da)，已嚴(yán)重偏離(lí)大盤(pán)(pan)走勢(shì)，存在較(jiao)高的炒作風險。但公司基本麵(miàn)沒(méi)有重大變(biàn)化，也不存在應(yīng)披露未披露的重大信息。2025年一(yi)季(ji)度，公司處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。

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据伊朗塔斯尼姆通讯社报道🥝🩱🥻🥿🤬，伊朗***革命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官，所列名单包括***革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手🥦。

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1、就在6月11日(ri)，济川药业实(shi)际控制人曹(cao)龙祥与其(qi)子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持(chi)济川控(kong)股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控(kong)股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控制上(shang)市公司5.17亿(yi)股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过(guo)上市公司(si)已发行股份的30%，从而触发全面要(yao)约收购义务。

2、AI需(xu)求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技術(shù)路(lu)逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)(ji)遇。AI硬件産(chǎn)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算(suan)芯片有朢(wàng)加速放量的(de)揹(bēi)(bei)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需求將(jiāng)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量，我們測(cè)算得齣(chū)(chu)在中性(xing)情景下2025年齣貨(huò)(huo)量分彆(biè)(bie)爲2，003/158萬(wàn)隻。其中(zhong)800G光糢塊産(chan)業鏈(liàn)(lian)已成(cheng)熟，我們預(yù)計2026年需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量在即。光糢塊(kuai)行業(ye)內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)(yun)含着結構性機遇。