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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🥬🍊👅，都具有较强的吸引力。从历史数据看💗🍓🎒💯，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍎🍋，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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本周，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显(xian)。残差(cha)波动率因子和(he)流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

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唐晨：一是关(guan)税问题(ti)，在90天暂停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港(gang)股的(de)重要的估值锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业(ye)层(ceng)面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收缩(suo)；四是减持(chi)与再融资。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🤍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲😈🧡、光学光电子、消费电子🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🍆，业绩有望改善；2）中游制造领域🤍🍎，部分领域景气度有所回暖👗🥾🥒，中报盈利或有改善，如汽车🥑、光伏🧄、自动化设备等🍑👙；3）消费服务领域👢，受益于扩消费政策提振😠👿🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉💘、农副产品🍊💕💖🥭、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🧡🍈🥕；此外贵金属👅💔👞💔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🍊😡💌，叠加供给刚性或受限🥒💋💔，中报业绩有望边际改善。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍍🍆💔💋🥭，当月同比增幅扩大至10.18%。