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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍑😈👗💓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👄，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💓👡🤍，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍇，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍑👛，此外有色金属💟🥿、煤炭🥒🩱👞、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍅，同样涨幅居前💋，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅🍆，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍏👄🍄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍏🥑🍒💋👿，港股21年全年净利润增速21%🍋💗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👞，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩰🧅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💟🍆，有望相对港股走强，但短期概率不大🍆👠💖。此外😠🍒🤍，关注美联储降息预期💌，若降息时点持续延后🥻🩱，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师👝，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易😻🍒、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理🎒💘🍈🥕👠。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔先例。执业证号：13101200810965495）

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物价方面，5月CPI同比微(wei)降0.1%，连续三月负增(zeng)长，距全年2%目标仍(reng)有差距。需通(tong)过稳楼市、强股市提升居民财产(chan)性收入(ru)，进而增强消费能力。预计下半年将加码内需**政(zheng)策，扩大以旧换新范围并(bing)可能发放消费券。资本市场(chang)方面，人形(xing)机器(qi)人等科技板块(kuai)已现赚钱效应，若国(guo)际资本因美股高估(gu)值及关税战流(liu)入(ru)A股、港股，有望形成上涨(zhang)行情，助(zhu)力全年5%增长目标实现。

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2、然而，白宫一再驳斥专家的观点😈👞💛🍌🩳。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者🩲💛🥿，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税🌽💖💛🩳🍊、关税👘、额外承诺的开支削减👚，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”🍇🍋🥥，将为美国的收支平衡带来良好结果。