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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方(fang)向(xiang)提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业(ye)关注自主(zhu)可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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东山精密公(gong)告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔(er)思光电100%股份，收购对(dui)价不超过(guo)6.29亿美元；同时，公司拟认购索(suo)尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币(bi)59.35亿元。本次(ci)交易完成(cheng)后，索尔思光电将(jiang)成为东山精密的全资子(zi)公司。索尔思光电是一(yi)家在(zai)光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发(fa)、制造(zao)和销售光通信模块及组件。

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