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因子行业内表现👅，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍏👿、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👛💘。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合💟🥬💘、通信行业大市值风格显著💖🥭。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300🩳🥥👞🍅🥕、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🤍👿，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥔🍏。

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交易集中度(du)：近期市場(chǎng)成(cheng)交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分位數(shù)咊(hé)成(cheng)交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食(shi)品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)(chu)建設(she)、傢(jiā)用電器、白酒(jiu)等領(lǐng)域交易佔比相(xiang)對較(jiào)低。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未(wei)必(bi)会演(yan)绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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1、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易(yi)壁垒风险升高、大宗商(shang)品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大(da)利亚矿业(ye)和能源出口收入预计将持(chi)续下滑。

2、今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间👙🍆，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务👚🎒🥕，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补💖👗🩰，拓展资金🤬🩰、渠道等业务合作。