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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大(da)；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主(zhu)力增(zeng)量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响🥬，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期🩱😠。综合来看🍉👡，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛💌🩱🍈，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👢，黄金🥾👙😡、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍈💗👛。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)(qi)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位，且多(duo)數(shu)領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)(shi)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周(zhou)期上行，带动精锡消费回暖(nuan)，今年半导体仍(reng)处于景气周期当中，全球销售额(e)增速或达到 10%-15% 左右，加(jia)上 AI 等概念加持以(yi)及(ji)相(xiang)关消费、产业政(zheng)策推动(dong)，预计 2025 年全(quan)球精(jing)炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后(hou)，下半年(nian)全球(qiu)锡消费或将边(bian)际弱化。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🩳🍌，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领👝🥻🍍、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👛。