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本周公募调研选(xuan)股策略和私(si)募调研跟踪策略获取正超(chao)额收益。公募调研选股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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这一行情持续(xu)的时间长短并没有固定范(fan)式，90年代初期日本地产与股(gu)市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持(chi)续了8年之久(jiu)（1992-2000年），主要看何时解决私人(ren)部门信用周期。“做波段”与(yu)“做结构”是日本当时行之有效的主(zhu)要策略。1）做波段(duan)，日股从1990年高(gao)点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至(zhi)少出现四轮幅度在50%以上、持(chi)续时间超过(guo)12个月之久的反弹(dan)行情，然而由于没有彻(che)底解决(jue)“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于(yu)这一时期日本(ben)可支配收入增(zeng)速放缓(huan)、人口及家庭结构变迁、利率(lv)持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻(xun)找具有稳(wen)定回报或成长性回报(bao)的结构性机会，整体表现为(wei)科技、出海(hai)、分红和(he)新消费(fei)跑赢基准。

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軍(jūn)(jun)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲(zhang)2.63%，報14.04港元；航天控股（00031）上漲1.12%，報0.45港(gang)元。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👠🍄，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍎，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👘，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥕🍒👄👚，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🌽，港股成交活跃🩰👝👛，整体交易量在历史高位运行🌽。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🩲，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥿，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、香港生(sheng)産(chǎn)力促進(jìn)跼(jú)(ju)首(shou)蓆(xí)創(chuàng)新總監(jiān)都永海會(huì)上指齣(chū)，該(gāi)平(ping)檯(tái)的設(shè)(she)寘基于很多(duo)國(guó)內(nèi)企業(yè)(ye)的投資齣海需(xu)求(qiu)，對(duì)産品、技(ji)術(shù)、産能、跨(kua)國運(yùn)營(yíng)齣海等痛點(diǎn)進行了充分的調(diào)研，竝(bìng)將(jiāng)連(lián)衕(tòng)香港投資推(tui)廣(guǎng)署、引(yin)進重點(dian)企業辦(bàn)公室(shi)等**機(jī)構(gòu)來(lái)服務(wù)內地企業齣海。