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我们认为下半年，美国和(he)非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门(men)的资产负债(zhai)表仍有韧性的背景下，我们认为美国(guo)陷入(ru)衰退的风险不大，但增(zeng)长边际放缓，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非(fei)美地区相对于美国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地(di)区的政策利率上半年下降更(geng)多），同时还有基数(shu)效(xiao)应的影响，根(gen)据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未(wei)转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修(xiu)复仍(reng)面临几个方面的制约。一方(fang)面(mian)，关税和地缘变化带来的不确定性仍高(gao)；另一方面，前期因为关税而使(shi)得部分地区的出口和(he)增长前置。

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美聯(lián)社報(bào)道稱(chēng)，阿裏(lǐ)·哈吉紮(zā)悳(dé)昰(shì)***革命衞(wèi)(wei)隊(duì)導(dǎo)彈(dàn)計(jì)劃(huà)的負(fù)責(zé)人，負責監(jiān)督其彈道導彈庫(kù)。尚不清楚上述(shu)人員(yuán)(yuan)爲(wèi)何會(huì)聚集在一處(chù)。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍑😠。本周五A股💋🍏、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨😠，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👛🍅，在中美谈判利好预期下💟🩲，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👞😠，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥬🩱💛🍊🧄，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👞🧄；结构上来看💞👅🍊🍍🍉，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💝👗，部分获利盘存在止盈需求。

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1、中航证券也认为，在国际(ji)地(di)缘(yuan)政治形势波诵云诡、全球军事科技竞争白热化的大背(bei)景下，国防军(jun)工行业发展的外部压力(li)与内部动力均显著增(zeng)强(qiang)。我国国防军工行业预期(qi)受益于(yu)全球国防军工发展环境变革与“强计划性”内(nei)生增长的双重驱动。

2、3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期🥒🩱，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库🩲💟💘，当前原油库存同比低5.93%🍓👞；比近五年同期低8%🥒；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日🎒，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日🥻🥑，给市场预期带来压力👗👘；另一方面中东局势升温💗🥾🤬，地缘溢价再度带动油价大涨。此外👅🍍，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道🩱🍒，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大💋🍍，油价暂时维持偏强格局👚。