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对(dui)于以伊冲突(tu)影响，我(wo)们认为(wei)： 1）美股(gu)、A股和港股方面，地缘冲击影(ying)响偏短(duan)期，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍(huo)尔(er)木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内金价或仍有(you)新(xin)高可能。

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1🍒🧡、基本面：港股较A股业绩增速更强🍉，A股消费+制造+周期👡👄，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩳🍍🥬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧄👞，同样高于全A（非金融）的-13%💌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💞👙🥦👜，从剔除金融的净利润占比来看💞，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💝🥭🥾👘，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍓🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💯🍌👠，包括腾讯🥭👿👄、网易💌👗、美团等互联网巨头，消费👘👅、制造等行业占比不高🤬🥻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💌，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞👢，典型如16Q4-19Q4👞💝，PPI同比从5.5%降至-0.5%👅🍉😠👠，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💯，二者增速差从8pct降至-6pct💓🧡🍆🥾。

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1、预计，6月16日08时至17日08时，广东大部、广(guang)西北部(bu)和东部、江(jiang)西南部、福建南部(bu)以及(ji)云(yun)南西部和南部(bu)等地的部分地区有大到(dao)暴雨，其中，广东中东(dong)部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小(xiao)时降(jiang)雨量20～50毫米，局(ju)地可超过(guo)70毫米），局地(di)有雷暴大风等强对流天气。

2、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的(de)華(huá)寶(bǎo)(bao)油氣LOF（162411）場(chǎng)(chang)內(nèi)價格一度偪(bī)近(jin)漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交額(é)（註：隨(suí)着場內價格走高，投資者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)(feng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃(huang)金漲停，攬(lǎn)(lan)儘(jǐn)(jin)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)(hong)。