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短期金融搭台，成长唱戏💔🍓。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍈🧅，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💟👄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👄。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥭，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🧄🩰。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍅🍅🥒👜、稀土和国防军工🍌🍍🧅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧄。

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美股上周(zhou)五表现向好，美(mei)国最新通(tong)胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高(gao)位(wei)，三大指数均录得升幅(fu)收市。美元(yuan)低位略为反弹，美国(guo)十年期债息回升至4.27厘(li)水平(ping)，金(jin)价(jia)及油价继续调整。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅居前。截(jie)至收盤(pán)(pan)，宏(hong)達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)(xue)、三美股份等多股漲超2%。

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在此背景下，一些创投资本谋求此时退出👢。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍，按照这类协议，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行回购，这对于业绩承压的公司来说，也是不小的压力👄🤬💖🍄。“当一级市场融资枯竭，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’。”有业内人士指出。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要(yao)国家或进入(ru)军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防(fang)预算(suan)突破1万亿美(mei)元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

2、清越科技在2024年年报(bao)中披露，在(zai)硅基OLED领域，公司持续保持技(ji)术创新，同时积极开拓市场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜(jing)）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与(yu)传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户(hu)达成合作；公与无人机遥控显示、越野(ye)装备等(deng)客户进行(xing)深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实(shi)现了0.39英寸产品的(de)量产出货。同时，在红外瞄准(zhun)测距领域，与艾睿(rui)、高德(de)、荣者等(deng)行业头部客户展开合作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。