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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一🥦，保险资产荒加剧🍑。保险资金运用余额持续增长，非标等高息资产到期再配置压力继续😠。在此背景下，分红稳定🍓🤬👞、股息率高的银行股票👛🥝，具有替代高息非标资产的属性💝。第二🥾🩱💝🎒😠，大行流通市值够大，保障交易便利💘🤍😡👝。国有大行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资。第三🍎😈💟，投资大行研究成本低、决策风险小、抗周期能力强🍈👛。六大行均为系统重要性银行（五大行为全球系统重要性银行👡🍅💯😈，邮储银行为国内系统重要性银行）🥬，是中国经济的重要组成部分，出现微观信用风险的概率极低👠，抗风险能力比保险公司强🍄🧄，分红率和股息率有保障，而且研究跟踪成本和决策风险小。

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1、展望下半年，虽然(ran)绝对收益近期或受到风险偏好的(de)约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞(chang)口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自(zi)于美(mei)国(guo)），但我们的(de)行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经济增(zeng)长是否边(bian)际放(fang)缓，及(ji)其幅度，二是关税有可能带来的成(cheng)本和收入端的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也(ye)给以美元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签(qian)署行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的(de)银行和(he)国防领域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱(qu)动(dong)内需(xu)为(wei)主(zhu)线。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避(bi)险逻辑投资机会(hui)。以色列和伊朗冲突，石油供给(gei)约束收紧和黄金(jin)贵金属避险(xian)属性逻辑叠加叠加(jia)，两类商品有望保持韧性。黄金价格(ge)今年在(zai)美债信用持续性问题的先抑后(hou)扬下，迎(ying)来了先涨(zhang)后(hou)跌的节奏，原(yuan)油(you)在贸(mao)易(yi)影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给(gei)端约束的价格修复，从弹性来看(kan)能源强于贵金属(shu)，确(que)定性角度(du)贵金属强于能源。