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此前💌🥾🍎🩱💋，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥾。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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2023年8月，再(zai)融资政策自(zi)2020年宽松后，再次收紧。定增(zeng)市场当前(qian)的现状(zhuang)也引发众多投资者(zhe)关注，定向增(zeng)发事(shi)件效应(ying)是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带(dai)着这(zhe)些疑问，我们对定向增发的事件效应(ying)进(jin)行了细致的分析。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡(heng)。

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一、即日起恢(hui)復(fù)(fu)部分原産(chǎn)地(di)爲(wèi)日本的水産品(pin)進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨(ci)城縣、宮(gōng)城(cheng)縣(xian)、新潟(xì)縣(xian)、長(zhǎng)(zhang)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)(qian)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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1、行业表现方面🍆，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍌👙，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食💞💕🍍、智能家居家电等领域。综合以上👜，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🤍、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🥒、化学制药等”

2、1、行情回顾：上半年国债收益率(lv)整体呈现冲(chong)高回落态势，一季度债市迎来明显(xian)回调(diao)，主要(yao)原(yuan)因有三：一是市场对于货币(bi)政策“适(shi)度宽松”的预(yu)期修(xiu)正，降息预(yu)期下降；二是货币(bi)政策操作较(jiao)为克制(zhi)，资金面持(chi)续偏紧；三是1-2月份(fen)经济基本面数据整(zheng)体好(hao)于预期，经济开(kai)局平(ping)稳。3月下半月起(qi)资金面边际转松(song)，4月初受(shou)到(dao)关税冲突扰动，国债(zhai)收益率快速下跌(die)，随即(ji)转为横盘(pan)震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈(tan)判(pan)超预期，国(guo)债收益率再度小幅上行。6月货(huo)币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行(xing)。行情方面，截止06月27日(ri)收盘，2年(nian)期、5年期、10年期、30年期(qi)国债收益率分(fen)别收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨(zhang)，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约(yue)分别收于(yu)102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于(yu)防风险的目的，一季(ji)度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏紧带(dai)动短端国债(zhai)收益率快(kuai)速上行，长短端利(li)差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依(yi)旧偏(pian)强(qiang)背景下，长短端利差维持低位，收(shou)益率曲线整体维(wei)持平坦化特征。