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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底(di)后(hou)均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格(ge)局出现了较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次(ci)是在(zai)2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出(chu)安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开(kai)支持续上(shang)行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步(bu)延续回暖态(tai)势。

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