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2、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结(jie)合中(zhong)观(guan)景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。