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1、三是持续改善。经济运行在总体稳定的同(tong)时，宏观政策(ce)持续显效，国(guo)内需求扩大，生产供给增加，部分指(zhi)标继续改善。在以消(xiao)费品以旧换新政策、网售促销等(deng)因素影响下，市场销售增长加(jia)快。5月份，社会消费品零售总(zong)额同比增长6.4%，增速比上(shang)月加快1.3个百分点。1-5月份，服务零售(shou)额增长(zhang)5.2%，比1-4月加快0.1个百分点。消费(fei)增长的加快，尤其是服务(wu)消费(fei)的扩大，对于(yu)相关服(fu)务(wu)业的(de)拉动(dong)也在显现。5月份，批发和(he)零售业(ye)、住宿和(he)餐(can)饮业生(sheng)产指数分别比上月加快1.6和0.9个百分点。

2、1💝🥝🍓、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👡💋💕👢，港股更偏科技互联网💓，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙💞🩱，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👡👝🩰，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💗🩲🥬💗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤍🌽🍑，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💞🍇👄💌，2024年A股主要集中在周期（石化14%👙🍄🥬、煤炭6%）🥝，消费（食饮8%🥦🍊🩱🥿、医药6%）👿🎒，制造业（汽车5%👝、电子5%💔😡👗💕、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👚，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💛💔。相比之下🩲🍏👅👿，港股除金融外👡🍄🍈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👠👘🥾🍍、通信12%）💘🥥🧡🥝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💘、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍍🥑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟🩳。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💖🩳，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。