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今年以来💯，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍉👝🩱，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍉👙。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💕🍋🥝🍈💓。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👄，指数站上关键扭亏阻力位🍉，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应😡🥑。从7月开始🥦💌，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥻👄。

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常青科技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)目(mu)“特種(zhong)聚郃(hé)材料助劑(jì)及(ji)電(diàn)子專用材(cai)料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于(yu)2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)(gai)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已(yi)完成對(duì)(dui)生(sheng)産工(gong)藝(yì)、機(jī)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于近(jin)日正式投産(chan)。該募投項目投産后(hou)，將(jiāng)新增特種單(dān)(dan)體(tǐ)及(ji)專用(yong)助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)(bing)未受(shou)到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦(ca)的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本(ben)麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定看好(hao)AI行業(ye)作(zuo)爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上(shang)我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲(wei)國(guó)內(nèi)(nei)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年(nian)以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间💞。可淡化指数🥔，重视成长🥻🩲👿🧄🍆。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍋🥿🍄🩱，推动增量入市🥥🍑🍒🥕。外部局势的缓和🧅🩱，更强化了内部确定性逻辑的延展🩰。因此👚，判断7月底之前股市仍有上升空间🍑🍆🧅。

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1、田希蒙：风险方面💯💓👝，需警惕外围摩擦反复🍆💖、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍆。

2、国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组(zu)产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控(kong)制、感(gan)应、无线连接功能。华(hua)灿光(guang)电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需(xu)求(qiu)和产品定位提供解决(jue)方案(an)，处于性能和良率提升阶段。