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唐晨：港股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)水平(ping)也較高的情(qing)況(kuàng)(kuang)下(xia)，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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金融监管总局局长李云(yun)泽表示正在大力推进金融资产投资公司(si)股权投资、科技企业并购贷款(kuan)等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径(jing)。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到(dao)30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险(xian)规划等方面加大布局。银行(xing)保险领域限制性措施已基本(ben)取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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交易集中度：近(jin)期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美(mei)容护理、计算机设备、通用(yong)设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食(shi)品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设(she)、家用电器、白酒等领域交易占比相(xiang)对较低。

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展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾🍒🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑👠🍏🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝🍅🍈🥑👡，目前利率仍处于较低水平👡👘🥦🌽，资产荒趋势依然存在🍅🍊🧄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘🌽🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、投资到账前，算上第(di)一次视频聊天，真格基金合伙人刘(liu)元和何涛(tao)一共见过四次面。前两次，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方。何涛(tao)和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问，为什么(me)需要外部(bu)融资？为什么要(yao)找真格？他们花了(le) 2 个多小时回答。后来，何智亮为何涛(tao)引荐了新公司的(de)产品负责人。等何涛爬完最后一次山，刘(liu)元感觉到对方终于坚定自己创业。

2、在特朗普的大力支持下🧅🍉💖，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👡，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🩳👝，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍄，议员们又对条款进行了修改💗💘🩰👙，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍅👙🥾👗💝。