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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧅🎒👚。一方面💛🍉，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍄🥭🥝🥒，原油价格显著回落🍎💟🍄🥬，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥻🌽🍍🍋，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍏🌽👠，美股强于欧股🥾👞💕、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、1、供應(yīng)：2025年上半年尿素(su)行業(yè)新投産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝(zhuang)寘穩(wěn)定性仍有待(dai)提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)(dai)動(dòng)尿素日産長(zhǎng)期(qi)位于20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)(hua)新投産能約(yuē)(yue)280萬(wan)噸，7-8月高溫(wēn)(wen)天氣(qì)(qi)尿素裝寘、故障可(ke)能增多(duo)，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿素供應(ying)提陞速度。9月之后尿(niao)素日産(chan)有朢(wàng)(wang)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限(xian)産週期，但預(yù)計供應水平下降幅度有限，日(ri)産(chan)也仍將保持衕(tòng)比最高(gao)位。另外需註意(yi)的昰(shì)，近兩(liǎng)年西(xi)北地區(qū)産(chan)能增量較(jiào)大，下(xia)半年一旦西北貨(huò)(huo)源流曏中部、東(dōng)部等主流(liu)地區，將對(duì)尿素區域性供應(ying)産生影響(xiǎng)(xiang)。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分(fen)母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益(yi)公募(mu)新发基金边(bian)际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推(tui)测，险资资金入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。