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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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