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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和(he)扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品(pin)、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资源(yuan)品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下(xia)：

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这种不确定性的一个迹象是🥒🧡，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🌽🧅💋、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍉，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性👘，但也降低了预期💞👗🩱，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💓🍇🍍。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥾🥝，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍌；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍇，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍒👅🥦😈🥭。展望后市🩲🥒💓，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👚🥾，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、1、国务院总理李强6月27日主持(chi)召开国务院常务会议，听(ting)取关于贯彻落(luo)实全国(guo)科技大会精神加快建设(she)科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成(cheng)一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例(li)（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推(tui)动“高效办成(cheng)一件事(shi)”重点事项全面落实，结合群(qun)众(zhong)和企业反映突出的(de)问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事(shi)项(xiang)，推动银行、医院、电信(xin)等更(geng)多公(gong)共服务集成办理。

2、根据Light Counting数(shu)据，2024年400G、800G光(guang)模块需求量(liang)已超过供应量一倍，需求激增已(yi)对供应(ying)链(lian)造成压力，且其上游(you)光芯(xin)片(pian)产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足(zu)等约束已形成供(gong)应不足的(de)局面(mian)。