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2、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的(de)视角：判断中(zhong)短(duan)期(qi)市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能(neng)外需(xu)回落，国内(nei)政(zheng)策对冲重要性提升；2026年(nian)重点(dian)看供需(xu)格局改(gai)善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致(zhi)。