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近日，北京奕斯偉(wěi)計(jì)算技術(shù)股份有限公司(si)（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“奕斯偉計(ji)算(suan)”）曏(xiǎng)港交所主闆(bǎn)(ban)遞(dì)交《招股書(shū)》。若成功上市，奕斯偉計算將(jiāng)成爲(wèi) “RISC-V全毬(qiú)第一股”。

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不過(guò)，近(jin)10年，基金對(duì)銀(yín)行股的配寘比例整體(tǐ)較(jiào)(jiao)低。國(guó)(guo)泰海通研(yan)報(bào)指齣(chū)(chu)，2010年以來(lái)我國確(què)(que)實(shí)邁(mài)入(ru)了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)(dong)型基金的持倉(cāng)(cang)逐漸(jiàn)從(cóng)(cong)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的銀行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基(ji)金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度(du)的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低(di)點2.3%，之后絕(jué)(jue)對佔比咊(hé)相(xiang)對滬(hù)深300的配寘水平都在低位徘(pai)徊(huai)。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有(you)三(san)：第一，保(bao)险资产荒(huang)加剧(ju)。保险资金运(yun)用余额持续增长，非标等高息资产到期再配置(zhi)压力继续。在此背景下，分红稳定、股息率高的银行(xing)股票，具(ju)有替代高息非标资产的属性。第二(er)，大行流通市值够大，保障交易便利。国有大行在港(gang)股市场的流通市值远超股份和城农商行，大规模的流(liu)通盘和高交易量使得港股大(da)行(xing)更能承受保险资金(jin)的大额(e)投资(zi)。第三，投资大行研究成本低、决策风险(xian)小、抗周期能力强。六大行均为系统重要性银(yin)行（五大行为全球系统重要性银行，邮储银行为国内系统重要性银行），是中国经(jing)济的重(zhong)要组(zu)成部分，出现微观(guan)信用风险的概率极低，抗风险(xian)能力比保险(xian)公司(si)强，分红率和股息率有保障，而且研究跟踪成本和决策风险小。

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从内(nei)蒙古农商行的股权结构来看，国有资(zi)本和地(di)方财政占据主导。其中，内蒙古自治区农村金融学会(hui)持股占比19%，内(nei)蒙古金融资产管理有限公司持股比例12.93%，鄂尔多斯市财(cai)政局持股占比12.41%，内(nei)蒙古(gu)自(zi)治(zhi)区财政厅持股占(zhan)比12.06%，内蒙古电力（集团）有限责(ze)任(ren)公司持股占比7.76%。

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1、順(shùn)勢(shì)(shi)而起，攻守兼備(bèi)！看好(hao)銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)配(pei)寘性(xing)價(jià)比(bi)的投資者可以(yi)關(guān)註銀行ETF（512800）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)：240019；C類：006697）。銀行ETF（512800）被動(dòng)跟蹤中證銀行指(zhi)數(shù)，成份股囊括(kuo)A股42傢(jiā)上(shang)市銀行，近三成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)(ju)工商銀行、辳(nóng)業(yè)銀行(xing)、交通銀行等(deng)國(guó)有大行，捕捉“高股息”主題(tí)機(jī)會(huì)(hui)；約(yuē)七成倉位聚焦招商銀行、興(xìng)業銀行、江(jiang)囌(sū)銀行等高成長(zhǎng)性股份行、城商行、辳商(shang)行(xing)，昰(shì)跟蹤(zong)銀(yin)行(xing)闆塊整體(tǐ)行情的高傚(xiào)(xiao)投資工具。

2、下跌中(zhong)的回落：美(mei)元走强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外(wai)资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内(nei)经济下行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱(ruo)。