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今(jin)年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在(zai)去(qu)年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场(chang)上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有(you)望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势(shi)有望占优。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上💝💛👘，经济数据的加速改善🍇，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💌🩰💓。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修(xiu)复(fu)空间。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄(xu)狀(zhuang)況(kuàng)(kuang)》報(bào)(bao)告，去年美國人將(jiāng)(jiang)工資中前所未有的(de)一(yi)部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

2、证监会决定：对大信所责令改正🥔💞，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款🩳🧅😻。对郭春亮🍑、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款🍌💕。