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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO💋🍇，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落💔💝。按上市日期统计🩱👝💖，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升👘👛💓。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示(shi)，截至6月27日(ri)，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克(ke)指数的34.8倍。从行(xing)业层面来(lai)看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业(ye)发展，估值(zhi)快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部(bu)分板(ban)块经历上涨(zhang)后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中(zhong)。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)(guan)稅(shuì)問(wèn)(wen)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后(hou)可能存(cun)在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)(qiu)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事件(jian)，囙(yīn)爲(wèi)港股的(de)重要的估值(zhi)錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)程堦(jiē)段性低(di)于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💯，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期😠、南向资金持续流入等🥿🍓，为港股市场提供了有力支撑。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展👝🍄，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👢👄。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍋💞🩰。报告的第三部分将会进行详细论述🍋🤍🥭🥥。