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展望7月😡💝，市场可能会呈现指数突破上行💌🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚💌，在科技、消费🍅🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🤍。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈(ying)利(li)增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相(xiang)关设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国(guo)补政策(ce)提振，智能消费设备制造行(xing)业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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進(jìn)(jin)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性(xing)環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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6月ETF资金整体延续净赎回🩰👚🍓🍏，但净赎回规模有所收窄💘💗🍒，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍍。结构上👅😈😠，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🥒🎒😠、军工🍓🤬🍉、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🤍🩳🤍🍓，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🎒🩳，行业类ETF有望继续活跃。

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1、6月全国(guo)水泥价格指数下行，长江、华(hua)北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水(shui)泥价格指数均下行，东北地区(qu)水泥价格指数上行；玻(bo)璃期货价(jia)格下行。

2、公司表示💟🍍😠，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务👜🥒🥻。目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。