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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍊🥝💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒💕、25/6/12为界🥕💓🥬🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭🍉🍈🧡🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💋🍓🍅🍇，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👠👠🍉，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🌽💘👠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🌽🤍🍑🍇。胜率方向😠😠🥒🥥，结合估值、拥挤度位置🧡👗，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😈🥻🧅、小金属。

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在特朗普的大力支持下🥾👙🥬👅🍍，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👄，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🥾🍑🍆💞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮😠🧅🥑💘。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市(shi)阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、2018年至2022年，越博动力通过虚(xu)构新能源汽车动力总成销售、视觉识(shi)别(bie)板卡代加工等业务以及退货不入账等方式虚增业务收入和利(li)润，导致上(shang)述年度报告(gao)存在虚假记载。 其(qi)中，2018年(nian)至2022年涉嫌虚(xu)增收入分别为42,466.66万(wan)元、26,267.59万元、13,786.52万元、9,891.41万元(yuan)、2,168.14万元，占当期披露营业收入(ru)的86.08%、67.88%、41.33%、32.25%、15.24%；涉嫌虚增利润总额分别为15,324.76万元、3,263.18万元、3,620.31万元、2,201.71万元、-72.06万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的 546.30%、4.00%、92.14%、8.01%、0.30%。