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在最新的报告中，Kanvea写(xie)道，她认(ren)为油价的舒适区仍在60-65美元范围内(nei)，因(yin)为能源价格的持(chi)续上涨可能会对(dui)通胀产生可怕的影响，扭转美国数月(yue)来CPI冷却的趋势。”

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2025年上半年临近收官，摩根士丹利基金🥾🥭、路博迈基金、贝莱德基金等外资公募，以及外资巨头景顺近日相继发声，一致看好中国市场的结构性机会🥦😡🍈。其中，科技成长👠🍊、高端制造🍍😡👞💕、新消费等板块成为机构关注的核心方向🩲🤬🩲😻。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮(yin)料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海(hai)尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻(fan)倍。

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上(shang)涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上(shang)涨中较港(gang)股弹性更大，当(dang)前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港(gang)股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行(xing)明确(que)放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系(xi)列政策催(cui)化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外(wai)部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽(kuan)货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面(mian)降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场(chang)预期，带动A股(gu)迎来(lai)春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小(xiao)步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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1、对于当前的A股行情🍑👛💯👛🍄，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可🍄🥬👘💓；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”😡。

2、这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是🌽，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低💓🍊🍈，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。