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1、2、估(gu)值：港股更便宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平(ping)来看，多年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均(jun)处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为(wei)例，近期板块的走强固然存在(zai)强基(ji)本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核(he)心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利(li)标的(de)普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升(sheng)开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜(sheng)利果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块(kuai)的(de)成(cheng)交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。