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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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