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不过，尽管内外部挑战并存，但市场对欧洲央行近期政策举措的反应仍相对积极💛👠🩲💛🥻。汇丰资产管理公司投资策略主管侯赛因·迈赫迪表示，欧洲央行看起来处于令人羡慕的地位🥝💌😡🤬。潜在通胀已回落至乌克兰危机前的水平👡，在欧元走强🤬🧄、油气价格下跌的背景下💟，通货紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将受益于欧洲央行的积极举措👝。

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首先，在客户结构(gou)上，奕斯伟计(ji)算对大(da)客户的依赖程(cheng)度令人咋舌。2022年至2024年，来(lai)自第一大客户（《招股书》中称客(ke)户(hu)A）的收入分(fen)别为15.78亿元(yuan)、14.38亿元、15.55亿元，收入占比(bi)分别达(da)78.9%、82.1%、76.8%。

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当然🥒👘💓👿，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响，推动该计划落地的政治博弈也不简单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的👙，富有创造力的政客应该接纳这一想法👗👅🥬。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%😈。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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1、1🍋🥻💛、基本面：港股较A股业绩增速更强💔👗💖🥒💛，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💖👙💗🍊，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💯🍋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄🥑、煤炭6%）😻，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍏、电子5%、电力设备4%）等🤍，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👡👞🥒。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👘💋、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💌。历史上看🤬💖💗，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘💕🍇👘🧅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🩳，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年💖，-8.78%；2021年🍄🩱🥻🍏，-4.41%；2020年，-4.23%🤬🍍🥾。指数过往业绩不预示未来表现🥕👢。