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【中观·景气】5月出口同比增幅(fu)收(shou)窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改(gai)善的领域主要有：1）黄(huang)金(jin)、白银期(qi)现价格上行，工业金属(shu)库存多数下行；2）TMT持续高(gao)景气，DDRM价格上行，5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大；3）5月(yue)汽车包括底(di)盘出口同比增幅扩(kuo)大。后续(xu)关注景气较高或有改善的(de)存储器、集成电路、有色、汽车(che)等。

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不过，近10年，基金对银行股的配置(zhi)比(bi)例整体较低。国泰海通研报(bao)指出(chu)，2010年以来(lai)我国确实迈(mai)入(ru)了产业快速转型升级时期，主动型基金的(de)持仓逐渐从传统的银行板块切(qie)换至新兴产业是顺势(shi)而为。从基金季报的(de)口径看，基金持股市(shi)值中银行股的占比从2009二季度(du)的高点34.7%下降至(zhi)2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水(shui)平都在低位(wei)徘(pai)徊。

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中金发(fa)布研报称，将(jiang)周大(da)福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年，周(zhou)大福指(zhi)引收入实现中低(di)单位(wei)数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降(jiang)低(di)而有约0.8-1.2百分点(dian)的同比下降，但(dan)在(zai)持续(xu)的费用控制下，经(jing)营(ying)利(li)润率预计有0.6-1百分点(dian)的年减。考虑公司持续的营运好(hao)转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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2、近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个🍍🧄，超过美国的4009个。2024年，中国有704款原研创新药首次进入临床🥾，数量位居全球第一💋。