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报告首先对(dui)半年(nian)以来的(de)期(qi)权市场流(liu)动(dong)性、波(bo)动率以及(ji)各类(lei)策略环(huan)境进行简单梳理。流动性方面，今年以(yi)来市场流动性略低于(yu)去(qu)年全年均值水平，较(jiao)一季度成交金额也有小幅下滑(hua)。品种(zhong)间“挤压(ya)效应”明显。波动率方面，各(ge)品种下方仍有空(kong)间，结合去年三季度情况来看(kan)，预计仍会重现波动率(lv)磨底状态。

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2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》👚。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250021号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规😈，中国证监会决定对公司立案。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🩲，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🩱👙🩱💗💝，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍊💘👢🍌🥭，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👛💔🍉🍎🍍。另外👙💗🩳🍍🍊，指数突破本身也直接推升了风险偏好👘💋👙。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅😈😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🍈。在流动性和增量资金方面🍒🌽🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🍄。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦。