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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于(yu)缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底(di)后均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车(che)和(he)中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环(huan)境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零(ling)部件的让利，对于(yu)缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回(hui)暖态势。

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