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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)(chu)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)(he)歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)(ya)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政(zheng)筴(cè)值得期待，食飲消費結(jie)構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力。

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1、2、基本面🍉。铜精矿方面💖💔🍌，国内TC报价仍处在历史极低位，维系着铜精矿紧张情绪，依然是基本面的强支撑因素🧡🍅🍅👘🍋。精铜产量方面，6月电解铜预估产量113.11万吨🍄🩲👢，环比下降0.6%，同比增加12.5%👅🧡🥭，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很强🤬🥥，这也反过来再次支撑着铜精矿报价🥭🍑🍄🥬。进口方面，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%💛；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%🎒🎒🥑🥥，累计同比下降0.81%，精铜和废铜进口双降，也佐证国内现货铜紧张态势🍌🍊🩳。库存方面来看，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨🥬，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨🍒💕；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨。需求方面，高铜价高升水🥝💖🥑，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓💝。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳定资本市(shi)场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强(qiang)化(hua)全球衰退预(yu)期。这种情况下，中(zhong)国需求(qiu)也可能更长时间(jian)维持低位(wei)，A股供需格局(ju)改善节点(dian)可能(neng)推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济(ji)下行压(ya)力对中国(guo)资产的影响是中性的。