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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美(mei)联储处(chu)于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧(you)可(ke)能(neng)引发美元进一步(bu)走弱。

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