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何杰表示，当前，综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向(xiang)性的(de)部署，需要结(jie)合实践需求，特别是(shi)做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净(jing)利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进(jin)而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往(wang)往对(dui)应港股(gu)较A股业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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3、供(gong)应：近期检修企业不断复产，纯(chun)碱供应持续(xu)恢复。隆众(zhong)数据显示，本周(zhou)纯碱(jian)行业开(kai)工率提升4.13个(ge)百分(fen)点至84.9%，周度产量增加5.12%至(zhi)74.01万吨。下周仍有部分企业存在检修计划，预计(ji)纯碱供应水平仍有(you)波动(dong)。

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1、2、需求：不锈钢方面，2 库存：仓单库存环比(bi)减少0.6万吨至11.8万吨；全国主流市场不锈(xiu)钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至114.6万吨(dun)，其中300系(xi)环比增加0.5万吨至(zhi)68.6万吨。国内和印尼均(jun)有减产，减产有望调节供需平衡，但从目(mu)前的库存表现来看，成品弱(ruo)于(yu)原料，利润环比下(xia)滑。新能源(yuan)方面，周度三元材料库存环比减少348吨(dun)至(zhi)14857吨，周(zhou)度(du)电芯产量环比(bi)减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆，同(tong)比增长28.2%，环(huan)比增(zeng)长12.1%。

2、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年，深圳國(guó)(guo)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)(lve)性新興(xìng)(xing)産(chǎn)(chan)業增加值(zhi)佔(zhàn)GDP比(bi)重達(dá)42.3%，全社(she)會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入佔(zhan)全社會(hui)研(yan)髮投入(ru)比(bi)重達94.9%、總量居全國第一；新能源汽(qi)車(chē)、人(ren)工智能(neng)、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天等新興産業蓬勃(bo)髮展，新能源汽車産量躍(yuè)居全(quan)國城市首位。