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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必(bi)过度悲(bei)观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费(fei)、扩内(nei)需相关(guan)政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得(de)期待。虽然政策效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导致行(xing)业短期(qi)仍(reng)然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去(qu)，板块(kuai)中长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值(zhi)已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好(hao)，全球风(feng)险资产(chan)价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格，进一步可(ke)能传导(dao)影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲(chong)突不确定性(xing)引发的市场避(bi)险(xian)情绪可(ke)能促使资金流向红(hong)利等(deng)防御性(xing)板块；其中油气与贵(gui)金属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备(bei)较好的投资机会。从(cong)披露中报(bao)业绩预告来看，仅主板强制要求(qiu)披露且披露比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好(hao)率较高的(de)行(xing)业或是盈利预期改善(shan)的行业(ye)占优。风格有明(ming)显的日历(li)效(xiao)应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好(hao)。

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2、目前我国政策层面(mian)也正(zheng)在战(zhan)略(lve)性地全方位支持创新药大发展：创新药不仅明(ming)确被认为是“新质生产力”的重要方向，2024年7月5日国务(wu)院审议通过的《全链(lian)条支持创新药发展实施方案(an)》，更是在价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资、优化审(shen)评审批和医疗机(ji)构(gou)考核机制等领域支持创新药发展，其中就包括(kuo)“新药不集采”，以此(ci)来明确保(bao)护创新药合理利润空间。