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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险(xian)偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确(que)定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动(dong)下，市场预期(qi)偏弱(ruo)，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直(zhi)观的体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈(yi)的状(zhuang)态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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2、他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出的点），一旦超过该临界点后，总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身，从而减少可用于国家安全的资源🩰🥥🥕，并使大国越来越容易受到军事挑战🍊🥬。