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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能(neng)源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通(tong)胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环(huan)境对(dui)A股业绩(ji)影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通(tong)胀回归带(dai)来A股相较(jiao)港股业绩(ji)的优(you)势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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