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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现(xian)仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急(ji)涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产(chan)配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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