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下半年(nian)政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经(jing)济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的(de)直接拉动或有限，但有利(li)于信心和风险偏(pian)好的恢复。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港(gang)股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情(qing)进入白热化，尤(you)其港(gang)股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美(mei)联储加息预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的(de)优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平(ping)快(kuai)速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期(qi)概(gai)率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降(jiang)息(xi)时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分(fen)化(hua)收敛。

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