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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👘🍍。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💛🥦👝，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👜，零部件集中度持续下滑👢、竞争环境进一步加剧👢🍌🩱。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💟🍆💗🍇🍆。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍇，板块一度反弹🥻，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👞💔💌。

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风险提示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证军工指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用(yong)航空产业指(zhi)数(shu)，该指数基(ji)日为2012.6.29，发布于(yu)2012.12.28；食品ETF被动跟踪中(zhong)证细(xi)分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指(zhi)数，该(gai)指数基日为(wei)2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟(gen)踪(zong)中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发(fa)布日期为2015.7.13。指数成份股构(gou)成根据(ju)该指数编制规则适时调(diao)整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表(biao)现。文(wen)中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不(bu)作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资(zi)方向。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股(gu)、评论(lun)、预测、图表、指标、理(li)论、任何(he)形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另(ling)，本文(wen)中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认(ren)真(zhen)阅读《基金合同》、《招募说(shuo)明书》、《基金产品资料概要》等基金法律(lv)文件，了(le)解基金的风险收(shou)益特征，选择与(yu)自身风险承受(shou)能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金(jin)融科技ETF、有(you)色龙头ETF、国防军工ETF、通(tong)用航(hang)空ETF风险(xian)等级为(wei)R3-中(zhong)风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准(zhun)。销售机构（包括基金管理人直销机构和(he)其他(ta)销售(shou)机构）根(gen)据相关法律法规(gui)对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具(ju)的适当(dang)性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且(qie)基金销售机构所(suo)出(chu)具的基金产品风险(xian)等级(ji)评(ping)价(jia)结果(guo)不得(de)低于基金管(guan)理人作出的风险等级评价结果(guo)。基金合同中关于基金风险收益特(te)征(zheng)与基金风险等级因考虑因(yin)素不同而存在差异。投资者应了解基金(jin)的风险收益情况，结合自(zi)身投资目的(de)、期限、投资经验及风险承受能(neng)力(li)谨慎选(xuan)择基金产品并(bing)自行(xing)承担风险(xian)。中国证监会对以上基(ji)金的注(zhu)册，并不表明其对本基金的(de)投资价值、市场前景和收益做出实质性判(pan)断(duan)或保证。基金投资须谨慎。

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1、近些年来🥻，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈🍍。从2002年到2022年🥿🍉🤬🍍，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是🍈💛💕，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半🍒💌👘，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实👝。

2、值得注意的是💞💓👞🥬，民企在高盛定义的AI-Tech领域（半导体、电力基建🍌、数据云、软件应用等）占据72%的市场份额，预计今年和明年将跑赢非科技领域15个百分点🍓🥬🧄👞😈。