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综合以上💝😡，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄👿👡、国防军工🍇🍒🥔、有色金属（工业金属💔👠👘、贵金属🥾、小金属）🍓👅、计算机等。

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从(cong)目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商(shang)品有(you)企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡💌💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄🥾👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期🍊，在科技🥭、消费🍄🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🍏🥒。在流动性和增量资金方面🥔🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🥕，类似现象在2020年也出现过🥻🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟🍇。

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1、（三(san)）安全检查与(yu)交通安排：市民须(xu)持参(can)观(guan)票(piao)和个人身份证(zheng)件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志(zhi)昂路(lu)）。上午8时20分至下午16时30分从昂(ang)船洲(zhou)军营西门(men)接(jie)受安(an)检后入营参观，驻香港部队展览中(zhong)心同时面向市民开放。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🥭，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%🧄。