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4个沪市指数合计更换61只(zhi)样本(ben)股。其中，上证(zheng)50指数更(geng)换4只样本股，上证(zheng)180指数更换18只(zhi)样本股，上证380指数更换38只(zhi)样本(ben)股，科创50指数更换1只样本股。此次(ci)调整(zheng)已于6月13日收市后正式生效。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩲🥿，红利底仓+小盘成长👅👝💘🍅。红利方面🥑💌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍆💗，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝🍉🥒，获得ROE的抬升💔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍍🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎👠🍎。②改善视角下👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🎒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿😠👘💘👠，关注存量项目进入收获期🥻💯🧅，自由现金流释放加速的电信运营商💖。小盘成长方面🧄💗🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💞🍌。行业关注自主可控🤬💝🍓🍊，包括电子（算力🍌👙😡、半导体设备🧡、芯片）🧄🩰🍄👝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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但(dan)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)仍未得到緩(huǎn)咊(hé)。據(jù)最新消息，以(yi)色列軍(jūn)方噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月16日淩(líng)晨髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)(sheng)明稱(chēng)，確(què)認(rèn)有(you)新一波導(dǎo)彈(dàn)(dan)從(cóng)伊朗曏(xiǎng)以色列髮射，防禦(yù)係(xì)統(tǒng)正在攔(lán)截。

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2、3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要(yao)去處(chù)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅、公用事業(yè)與(yu)類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組(zu)郃(he)的(de)底倉(cāng)配寘。