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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地💓💔😡，建议关注市场化发电企业短期催化机会🍑💘🥥。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🩲。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🥥，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🥔😡🌽，ERCOT相关法案SB6在听证阶段👝🤬💕🥕，6月初或进行立法会议😻。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式👚，并附加补贴其他电力用户👿🍋👞、补贴电网公司方案🍅。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大💌🍆👠💕，或对发电企业形成催化🧡😻💝。

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2、根据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩(yan)油新井钻探成本和原油库(ku)存路径，年内(nei)布伦特油价在 60 美(mei)元/桶的支撑依然(ran)较强。此外，OPEC+产量计划的后(hou)续执(zhi)行和调整、以及可能反映在其中的地缘局势变化，或(huo)仍将持续为油价带来较大的波动风险，可能促使预期修正(zheng)和溢价重估(gu)。基准(zhun)情形下，我们认(ren)为年内布伦特(te)油价的合理(li)波(bo)动区间或在(zai) 65-70 美元/桶。如果伊(yi)朗等地(di)缘供应的潜在减量(liang)兑现，我们(men)认为或(huo)能够为 OPEC+进一(yi)步释放剩余产能提供更多空间(jian)，对于(yu)边际(ji)生(sheng)产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下，布伦特(te)油价中枢或有(you)望回到(dao) 70 美元/桶上方。