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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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1、原糖：本周原糖期价继续下行并刷新低点。消息方面，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据 显示，巴(ba)西5月出口糖和(he)糖蜜225.66万吨，较(jiao)去年同期的281.11万(wan)吨减(jian)少55.45万吨，降幅19.72%。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累(lei)计出口糖380.92万吨，同比减少18.84%。

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