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经过测算(suan)，“大宗交易(yi)成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；

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另外，针对充电宝的政策会否影响到相(xiang)机、无人机等产品的(de)备用(yong)电池，也开始受到关(guan)注。前(qian)述接近民航局的(de)人(ren)士对记(ji)者表示：“截至目前，没(mei)有影响(xiang)，新(xin)规(gui)不涉及其他设备电池。”

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附近的吴江路，作为传统美食(shi)街，傍晚时分人头攒动，面包(bao)店、奶茶(cha)店挤(ji)满(man)了人。往西走，茂名北路(lu)在周末开启限时步行街，人们在(zai)路上遛狗、散步(bu)、休憩(qi)，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、庫(kù)存(cun)耑(duān)，預(yù)計(jì)下半年庫(ku)存先降后(hou)增，下半年供(gong)強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，預計港口(kou)庫存重迴(huí)纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)持低庫存(cun)筦(guǎn)理(li)，波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍓，由于出口驱动减弱💝🥔🥭🍑😈，生产端增速放缓😡💖💋🥕，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥒👚，但仍有部分领域业绩有望改善。