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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🥒，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🧡，风险偏好有所上升🤍，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍏👜🍓，部分外资券商陆续上调中国投资评级💖🍆💌🍌，对政策**的期待👝👗、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🥭🥻🥒。

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付倍(bei)佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行(xing)情以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速(su)收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。