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美国(guo)钢铁(tie)：美国主(zhu)要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核(he)心驱动(dong)因素为钢铁价格上(shang)升(sheng)以及成本节降措施逐步落地。然而，我们(men)观察(cha)到(dao)近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布(bu)热(re)轧卷价格下降(jiang)20美元，随后又陆(lu)续发(fa)布三份降价函，或反(fan)映下游服务中(zhong)心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋(qu)于谨慎。我们认为，在(zai)当前关税政策背景下，美国钢铁(tie)产业或受益于进口钢铁量减少、美国(guo)本土产能利用(yong)率或有一定改善，但(dan)整体宏观环境的(de)不确定性仍对下游需求(qiu)形成制约，汽(qi)车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一(yi)定抑(yi)制(zhi)，我们(men)对2H25美国钢铁行(xing)业的(de)展望(wang)维持偏中(zhong)性判(pan)断。

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